یک قاتل زنجیره‌ای بی‌رحم در خیابان‌های شهر نیویورک پرسه می‌زند و دختران شاغل در سالن‌های ماساژ میدان تایمز را به روش‌های وحشیانه مختلف به قتل می‌رساند. اکنون وظیفه یک تیم کارآگاه سرکش است که با افزایش شمار قربانیان، این پرونده را حل کنند!

یک زن و مرد جوان که تحت تاثیر نیازهای شدید بیولوژیکی خود هستند، بدون اینکه از وجود یکدیگر باخبر باشند، به دنبال ارضای جنسی می‌گردند. متاسفانه آن‌ها در نهایت با یکدیگر ملاقات می‌کنند و پیوند این دو انسان بسیار غیرعادی به یک تجربه جنسی انفجاری و در نهایت افراطی ختم می‌شود که منجر به یک داستان عاشقانه واقعا وحشتناک می‌گردد...

برایان تحت تاثیر اعتیادآور یک انگل قرار می‌گیرد که این توانایی را دارد که در میزبانان خود توهمات لذت‌بخش و سرخوش‌کننده‌ای ایجاد کند.